今天，財聯(lián)社報道：拜登將發(fā)布一項公告，允許美國從泰國、馬來西亞、柬埔寨和越南進口太陽能電池板，兩年內(nèi)不受關(guān)稅影響。

消息出來后，截至中午的半個交易日，我國太陽能產(chǎn)業(yè)的幾家龍頭：隆基綠能上漲6.34%，天合光能上漲5.6%，晶科能源上漲7.74%，通威股份上漲4.62%，陽光電源上漲7.07%。

許多朋友莫名其妙，拜登鼓勵的是泰，馬，柬，越四國的太陽能電池板進口，對我國是極大的“替代和沖擊”才對，為什么國內(nèi)太陽能產(chǎn)業(yè)巨頭漲瘋了？

因為拜登的政策，同時刺激了我國太陽能產(chǎn)業(yè)的出口，還幫我們整合了東盟產(chǎn)業(yè)鏈，

雖然是被迫的，但是“拜振華”真的很努力。

壹，美國對我國的太陽能“封殺與脫鉤”

我國太陽能電池板大量占有美國和歐盟市場已經(jīng)十幾年了，因此歐盟和美國對我國的“太陽能電池板關(guān)稅封殺”也不是今天的“新聞”。

封殺中國的“太陽能電池板”，在美國首先有“排華遏華”的政治效果。

在美國，推動政府對我國“太陽能電池板”產(chǎn)品進行關(guān)稅調(diào)查的，都是美國本土的太陽能電池板制造商。

因此封殺“中國貨”，能夠促進美國的“太陽能制造產(chǎn)業(yè)”，能解決大量“就業(yè)”。

最后，美國太陽能產(chǎn)業(yè)自己生產(chǎn)，自己安裝，最后美國民眾用上清潔能源，那政府的“環(huán)保選票”也會賺到手軟。

打擊中國的“太陽能電池板”同時滿足美國“排華，就業(yè)，環(huán)?！比齻€政治正確，因此成為過去十幾年美國跨政府，跨黨派，跨總統(tǒng)，跨陣營的“共同政策”。

2011年，美國奧巴馬政府的第一任期，就對中國光伏產(chǎn)品展開了“反補貼”、“反傾銷”調(diào)查。

2012年美國就對中國輸美的光伏產(chǎn)品大幅調(diào)高了關(guān)稅。

2014年，奧巴馬政府的第二任期，美方加大了調(diào)查力度，并再次上調(diào)關(guān)稅，導致我國出口美國太陽能電池板的關(guān)稅甚至超過了50%。

從2016年開始，我國“直接”出口美國的太陽能電池板就開始急劇減少。

2018年，特朗普政府大打貿(mào)易戰(zhàn)，通過“201條款”在原有高關(guān)稅基礎(chǔ)上增收了高達80%的疊加稅率，加上同年“301調(diào)查”對我國產(chǎn)品加征的關(guān)稅，使我國光伏產(chǎn)品進入美國的成本成倍提高。

幾輪“關(guān)稅制裁”累積下來，我國對美太陽能電池板的關(guān)稅已經(jīng)高200%以上。

美國政府制裁達到了“產(chǎn)業(yè)排華”效果么？

表面看來，我國太陽能電池板從2016年之前的超八成市場占有率，到2022年的幾乎絕跡，確實封殺挺干凈。

那么美國制裁達到了“本土與北美太陽能制造商”取代的效果么？

結(jié)果是美國和北美的太陽能制造商就是“扶不起的阿斗”過去十幾年躺在美國歷屆政府的“關(guān)稅保護”上，高額的生產(chǎn)成本，依舊被“新的競爭對手”吊打。

在我國太陽能電池板“絕跡”之后，誰成為美國本土太陽能制造商的“新對手”？

答案是泰國，馬來西亞，柬埔寨，越南四個東南亞國家。

東南亞四國國內(nèi)沒有任何“太陽能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)土壤和人才儲備”，可就是在“中國太陽能電池板”市場推出的幾年，以“幾乎一樣的產(chǎn)品”，完美替代了“中國貨”80%以上的市場。

根據(jù)美國產(chǎn)業(yè)調(diào)查的數(shù)據(jù)，東南亞四國的“太陽能電池板”，2021年占據(jù)美國市場的82%。

貳，為何要放松東盟國家的“太陽能禁令”？

東南亞四國的“太陽能電池板”和中國貨一樣強的競爭力，也讓美國本土太陽能制造商發(fā)現(xiàn)了“貼牌生產(chǎn)”和“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”的套路。

今年，美國國內(nèi)太陽能面板制造產(chǎn)業(yè)的協(xié)會要求美國政府對東南亞四國的太陽能電池板進行“溯源調(diào)查”。

美國制造商認為中國太陽能巨頭在東南亞四國投資建設大量產(chǎn)能，利用東南亞四國出口來逃避美國關(guān)稅制裁。

根據(jù)美國政府的“溯源調(diào)查懲罰措施”，就是從調(diào)查之日起，到得出調(diào)查結(jié)論的日子，那么不光是得出結(jié)論之后的產(chǎn)品出口要“增加關(guān)稅”。

對于調(diào)查期間的“所有出口”，也要追溯250%的懲罰關(guān)稅。

這個在我們正常國家來說，無法理解美國的強盜邏輯。形象一點說，就是假如美國2022年宣稱對四國太陽能產(chǎn)品進行調(diào)查，2025年才出調(diào)查結(jié)果。

正常的措施是2025年得出調(diào)查結(jié)果后，“加征關(guān)稅”。

美國的“懲罰措施”卻是無論調(diào)查時間多長，要反向追剿從調(diào)查之日起所有進口的250%關(guān)稅。

也就是說東南亞四國從今年開始，先“正常向美國出口太陽能電池板”，多多益善，反正幾年后，再追繳這幾年所有的出口關(guān)稅。

這樣的“強盜政策”，直接結(jié)果就是嚇到東南亞四國最近兩個月“停止向美國出口太陽能電池板”。

誰比誰傻呀？

東南亞四國接下來幾年出口越多，到時候追剿250%的關(guān)稅罰得越多，那我不是為你美國白干？

東南亞四國最近幾個月向美國停止出口太陽能電池板之后，美國一季度已經(jīng)宣布取消了幾百個大型“太陽能電站鋪設安裝項目”。

因此拜登政府又得面對國內(nèi)環(huán)保新能源停滯以及太陽能安裝和電站維護的產(chǎn)業(yè)“失業(yè)投訴”。

最終拜登老頭在“排華”和國內(nèi)“太陽能安裝就業(yè)”以及“環(huán)保新能源”政策推進的“兩難抉擇”中，發(fā)明了“繼續(xù)排華”但是“豁免泰，馬，柬，越四國”的決定。

 三、誰將主導美國和東盟的太陽能產(chǎn)業(yè)？

有了拜登政府對東南亞四國“未來兩年關(guān)稅豁免”的承諾，我國太陽能巨頭，在東南亞四國的“組裝與貼牌”產(chǎn)能，都能發(fā)揮到極致，無論品牌怎么貼，太陽能電池板的運輸路線為何，至少美國未來數(shù)年的太陽能電池板產(chǎn)業(yè)，還是讓給了東亞市場。

至少表明美國與北美本土的太陽能電池板“自主生產(chǎn)”成為短暫的夢想。

當然，有人擔憂，美國用封殺中國造太陽能面板與豁免東南亞四國的雙標關(guān)稅，是在強迫我國對東南亞四國進行“制造業(yè)轉(zhuǎn)移”。

可是從美國放棄對“太陽能面板的中國零部件占比進行溯源調(diào)查”開始，就表明美國放棄了“強制產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移”。

國內(nèi)隆基、晶澳、天合、晶科等龍頭都在東南亞布局了大量光伏組件產(chǎn)能，美國允許從這些東南亞國家進口組件，而不調(diào)查其中是否使用了中國硅片、硅烷、銀漿、玻璃、鋁框、接線盒、EVA膠膜和背板，那和太陽能電池板“成品直接從中國進口”有什么區(qū)別？

如果美國對所有太陽能面板都要求“東南亞四國本土生產(chǎn)和組裝的原產(chǎn)地證明”，這才是對我國的太陽能產(chǎn)能進行排斥。

我國的太陽能面板產(chǎn)能在全世界的統(tǒng)治地位，是不可替代甚至不可撼動的。

最近十年，我國光伏的成本下降了95%，這是歐美本土用十倍補貼都彌補不了的差距。

我國對太陽能電池板的“統(tǒng)治地位”，源于全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能壟斷。截至2020年底，我國硅料產(chǎn)能45.7萬噸，占全球的75.16%；硅片產(chǎn)能240GW，占全球的97.01%；電池片產(chǎn)能201.2GW，占全球的80.67%；組件產(chǎn)能244.3GW，占全球的76.34%。

到2020年，全球太陽能電池板的前二十強里，我國獨占十五席。太陽能產(chǎn)業(yè)是涵蓋如此多部件的漫長產(chǎn)業(yè)鏈，東南亞四國沒有相關(guān)行業(yè)基礎(chǔ)和土壤，怎么可能建得起全產(chǎn)業(yè)鏈？

沒有太陽能產(chǎn)業(yè)鏈，我國龍頭對東南亞四國的投資也就集中在最后的“組件產(chǎn)能”這一個環(huán)節(jié)。

甚至因為物流和產(chǎn)業(yè)工人的熟練度問題，很多龍頭都是國內(nèi)組裝完成到東南亞四國貼牌，最狠的貼牌也在國內(nèi)完成，海路出口運輸?shù)臅r候，在東南亞經(jīng)過一下，填一個對美國的出口單據(jù)，產(chǎn)品甚至都不經(jīng)過東南亞四國國內(nèi)，就完成了對美國的出口和關(guān)稅豁免。

當美國呈現(xiàn)嗷嗷待哺的“剛需市場”，當所有的零部件產(chǎn)能都集中在中國的時候，當東南亞四國僅僅是“貼牌的四個渠道”的時候，誰對東南亞四國的影響更大？

美國的剛需市場是不變的，他就在那里，可是中國出口產(chǎn)能貼哪家的牌，或者哪家的“免關(guān)稅份額”多少，都在我國的控制之內(nèi)。

也就是說，美國的“東南亞四國關(guān)稅豁免”，首先敞開了市場，讓我國的產(chǎn)能有了輸出地，我們肯定賺到錢了。

然后就是幫助我國綁定和分配東南亞四國的產(chǎn)能和利益蛋糕，誰更聽話，誰和我國走的更近，誰在中國與東盟之間充當更好的橋梁和潤滑劑，我們就可以將份額多分一些。

我們還要感謝美國對我們與東盟四國產(chǎn)業(yè)融合的促進作用！

另外，拜登強調(diào)了這一利好“中國與東盟”的政策周期，就是未來兩年。

2024年，美國要進行性的總統(tǒng)選舉，拜登希望到2024年，美國的本土太陽能建設與應用成為他的重要政績，所以政策也就只有‘兩年’。

或許拜登也對自己兩年后的“命運”沒啥信心。

拜登的“新能源關(guān)稅豁免”，為我國和東盟的產(chǎn)業(yè)振興做出了突出貢獻。

雖然只剩兩年了，但拜登眼角濕潤：哪怕只剩兩年，振華也會拼盡全力的！